虽然前天的利空消息很多（如周教主离婚分配股份，世界各国纷纷对AI开始进行道德审查），咱们市场昨日是承受压力开盘的。360不出意外的大幅低开，随着AI+应用就开始逐步下行，特别是蹭概念的跌幅更大，如汤姆猫，海天瑞声，鸿博股份等出现了一批跌停。即便是未来会有应用的如拓尔思，同花顺，金山办公，广联达等也出现了一定的下跌，最终拖累的算力龙头寒武纪也出现了快速的下跌。昨日可以说是AI出现的第一次全面的下跌。
但是同样的，流出的资金并没有去新能源这些行业，而是继续在半导体行业里面。明显已经开始往硬件方向流入，特别是在第一款应用了AI的智能音响得到了市场的追捧，从芯片到代工厂纷纷涨停。这个方向满瑞网认为是对的，这是我国制造类的最强项，随着越来越多消费电子+AI的组合，会形成新的产业链，里面一定会有很多牛股出现。
同样的，半导体设备昨日也得到了追捧，市场又开始流传小作文：中芯国际将拿到8台阿斯麦先进制程的光刻机，4台1980i（可做14nm）和4台2050i（可做7nm），预计6月开始交付。这些光刻机将放在中芯南方P3工厂，扩产35k产能，目前中芯南方P1和P2现有产能是35k。这极大刺激了半导体设备，如果国内的先进制程芯片公司有了新产能支持，国内的半导体设备公司将完全受益于先进制程的扩产和国产化的替代。即便消息是假的，也不影响芯片公司的扩产和国产化的替代，而且半导体设备已经在2022年业绩得到了验证，核心公司的利润已经开始大幅提升，这说明国产替代已经在路上了，今年整体还将加速进行。
昨日在港股通关闭的情况下，两市成交量继续保持在1.2万亿水平，这么大的成交量，市场就不会轻易进行退潮。而目前最热最趋势的就是半导体行业（含人工智能），核心就是算力，设备及零部件公司，具备基本面的AI龙头公司，低估值的硬件公司（如封测，PCB，光模块等等），AI+应用的公司，市场资金就不断在里面旋转，存量资金在买，新进入的资金也在买。因此目前就不要纠结卖掉的问题，而多关注买什么的问题，一定要保证一定的仓位，随着市场不断的轮换。
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