最近情绪依旧低迷，两市下跌家数超3000家，也侧面反应了赚钱效应不佳。季末资金紧缺，逆回购利率飙升，会对股市形成抽血，因此近期会对市场有一定影响。再则北向资金的流入以及回归所在行业品种（毕竟此前部分基金为了净值会风格漂移过来干AI），因此资金出现砸AI，涨指数权重的情况。
周四AI概念集体回调，三六零再次上演百亿魔咒（当下市场还是不支持百亿成交品种继续冲，浪潮信息便是前车之鉴）。近期AI板块内部分歧加剧，现在资金是围绕高低切和轮动为主，周一炒华为盘古大模型，周二炒AI安全，周三炒光模块，周四炒存储芯片。资金暂时看不到其他方向有接替AI的迹象，所以盘中Al有所回流，AI方向资金介入程度较深，市场从拥挤再度转向分散，这个过程不是一蹴而就的，而是需要几次AI的大分歧才能完成，因此会出现持续反复的状态。
漂亮国存储芯片行业巨头美光科技股价大涨逾7%，其虽然业绩表现一般，但其CEO在财报电话会议上强调了人工智能技术未来将提振芯片行业销售。其中包括“一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍”，美光预计存储芯片行业的市场规模将在2025年创下历史新高。存储芯片受到行业龙头发话影响，市场资金便动手了，毕竟龙头品种喊话行业触底是有信号意义的。
存储芯片也是算力的延伸，毕竟数据存储能力是数据生产要素处理的综合体现。如果存储效率低下的话，算力也是很难发挥作用的，类似一台高端手机或是电脑，内存卡或者C盘满了，也是很影响效率的。目前咱们存算投资比例相比美国、西欧明显失衡，因此存储也可能会成为经济发展特别是高算力领域的短板，基于补短板的角度，该方向也是值得多跟踪的。再者AI应用正不断加快发展进程和商业化进程，大模型已成为各大行业巨头的重要发力方向，随着模型参数的增加以及相关市场的持续渗透，服务器和存储芯片需求量将得到进一步提升，存储行业也将有所受益。
基于资金扩散到了存储芯片这一块，后续可以留意数据存储互连器这个细分，随着数据存储等通信设备数据传输速率的不断提高，PCB上使用的标准材料的不受控信号损耗过大，进而对新型数据存储连接器提出了新的要求，相关品种有创益通、鸿日达等。
亦可以留意以太网物理层芯片分支，毕竟AI技术需要处理的大量数据通常来自于网络或云计算中心的数据中心，这些数据需要通过高速、稳定的网络传输来实现，而以太网是一个被广泛应用的网络传输标准，而以太网物理层芯片也是保证以太网传输质量的一个重要组成部分，相关品种则是裕太微。
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