经过三天短线的调整，今天半导体板块再度上涨，更是在众多板块中午后爆发涨幅居前，满瑞网认为是机会来了，今天的上涨可能和三点原因有关。
第一点：中芯国际昨天公布的去年业绩创历史新高，今天股价开始上涨，虽然人家预测2023年上半年半导体行业周期尚在底部，但是同时释放了积极信号，客户信心在回升，说明半导体行业的拐点可能来临，导致半导体板块今天探底回升。
第二点：国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。显然，半导体行业即将迎来新的增长周期。
第三点：市场当下普遍看好2023年下半年，半导体行业迎来一轮复苏，公募基金同样看好半导体板块，近期半导体的主题ETF份额出现了惊人增长，增幅最高时期达到200%。并且，更有多家公募在积极的上报半导体主题基金，很明显，半导体当下位置，具备了中长期投资的机会，短期虽然下跌了几天，但是在信心回暖下再度开始走强。
因为资金对于人工智能第一阶段的主逻辑共识基本一致的，是在算力和芯片这两个板块上。之前芯片走的比较差，跟基金一期减持有关系。比如说华创进半个多月一直走的比较弱，今天也终于正常了，涨停报收。实际上一阶段人工智能，尤其是a股，算力和芯片这个是没有啥分歧的。但芯片正好遇到减持，那么只有几个龙头芯片海光和寒武纪，以及次新股小流通市值的百维存储走的较好。那么随着一季度即将结束，估计减仓的也差不多了。因为三四季度部分芯片公司可能会周期反转，很多资金要抓紧布局的。不管从多空两个角度来分析，半导体应该在启动的临近位置。
今天大家应该都看到了，AI板块形势显得比较混乱，多个龙头降温，板块冲高回落，市场资金动力不足。而半导体板块在此时承担起了领涨的重任，各项分支都冲进涨幅前列。科技炒作到最后，可能都会落到国产替代这个大战略上，这是国情所定。但即便如此，持续性也仍旧存疑，市场存量博弈的过程中，除开大主线，任何板块的大涨都有可能是轮动走势，不去盲目追高是对自己的保护。
事实上，科技炒了这么久，就半导体还没怎么动。整体上半导体板块是冲高回落，复盘选股就看哪些股是主动进攻，全天稳如狗的。明天就重点跟进。如果明天冲高回落，那就没的玩了。而AI板块的大分化刚刚出现，未来不可能是所有沾边的票都能成气候，一定是具有核心竞争力的企业才能成为市场的大牛。这一点从近期AI公司的高管减持数量上也能有所体会。静待市场的大浪淘沙吧。
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