昨日的盘面很明显，人工智能开始了第二波的上涨，这次的中军是寒武纪，开始拼算力了（这也是我国的最短板），昨日上涨最多的基本也都是硬件企业，芯片，IDC，电路板，即便被美国制裁的浪潮都出现了大涨，市场的情绪完全被调动起来。但市场的资金就这么多，消费，新能源，中字头国企也就纷纷调整，这也是没有办法的事情。
对于人工智能乃至整个半导体行业，满瑞网认为核心需要把握两件事情。第一，要理解这个大的产业趋势，这就是2018年后的新能源，未来大有可为。第二，理解目前基本都是炒作的趋势，炒的是概念，大多数公司就是乱炒，真正能兑现基本面的很少。理解这两个趋势后对于这个板块的判断就很清晰了，还是要找出真正能受益的方向做投资。
目前来看其实就三个方向。首先贡献大模型技术的，比如百度，360，科大讯飞，虽然很对人对百度有很大的意见，但不可否认，百度依然是中国人工智能专家的数量和技术积累最多的厂商，最近发布的文心一言虽然还有缺陷，但确实是国内最有希望跑出来的大模型。而今后我国出于自主可控的考虑，这些公司也是有很大机会的。
其次就是算力，这其实是个卡脖子的环节，特别是高端AI芯片环节更是如此，但好在国家现在举国体制要攻克，即便没有目前人工智能这个导火索，行业也会迎来一个高速发展期。这里面我更看好芯片环节，特别是寒武纪，海光信息，以及制造环节的中芯国际，已经具备了一定的战斗力，顶上来使用了。至于各个国产替代逻辑的零部件环节，就需要根据情况进行判断。
最后就是应用端，满瑞网不看好现在的软件替代之类的，一是场景应用的限制，二是可替代的程度无法判断。所以这里还是倾向于人工智能和电子设备的结合，这不仅会大大拓宽电子产品的应用场景，比如现在电子手表用处少，就是因为不够智能，没法发挥真正智能助手的作用。同样的AR眼镜，耳机本质上都是这个问题，如果结合消费电子的属性，一旦不断有爆款的应用出现，这个行业会有层出不穷的机会。现在预判哪个更好是不可能的，关键是持续学习新知识，跟踪企业才行。
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海会配资2023-12-01
看图，中国神华上市16年都没有创新高，不是一个盈利的好行业。我看煤炭最多就算个价值投机股。这两年买煤炭股挣钱了，不能说明煤炭就是好股票。真正常年股价沿着45度角创新高的股票才是股票的硬资产，好股票。
