今天指数调整还是比较大的，虽然下午指数稍有有回来一点，但是相信亏钱的人还是比较多的，接下来满瑞网就来说说今日大盘调整的原因和自己的一些看法。
下跌的主因还是新能源回调带动其他个股下跌。今天下跌幅度较大的是光伏。光伏的逻辑和故事都已经讲了2年了，里面积累了大量的获利资金，很多机构要切换出来做数字经济板块的。未来比较明确的点一个是数字经济，一个是低位自主可控，两个大板块。未来可能会有更多的资金做切换，从新能源赛道切入到数字经济或者说低位芯片中来。其实今天翻红的也就是信创加芯片。这种下跌应该说也是良性的，正常的一种板块轮动，只能说之前新能源赛道机构报的太紧了，切换板块就有可能出现急跌。
从目前看数字经济大概率就是现在包括未来最强逻辑的板块，这基本形成共识。本身就是产业周期和证彻周期的共振。所以像有些票，现在有没有业绩都不重要，有点像最早炒新能源那个情况。近期相对说中线需要回避的板块可能是新能源。一个是在高位，二是怕增速不及预期之后杀估值。毕竟已经一年多没创过新高的，按以往的经验分析，也就这样了应该是要走下降周期了。今年这波新能源资金出来要么接力数字经济，要么等下半年半导体周期反转抄底半导体，基本上看也只有这两个方向相对好点。
数字经济范围比较广，沾边的公司可能就有几百家。但总体看炒作思路就是二个先后阶段，一是算力建设。二是AI智能计算+大数据，今天就给大家整理下市场目前的逻辑。首先是基础的通讯运营商：比如说联通，电信，移动。股价都有明显的反应，翻倍小牛。目前看从估值和市场情绪看，大概率没走完，三大运营商还有进一步向上的空间，个人是这么理解的。如果说几大运营商提高分红比例的话，股价向上进一步空间就打开了，决定这种价值股股价的一个重要因素还是看分红率的。第二类：设备集成（软件）。这块实际上资金还是特别看好的，因为逻辑非常直接。扩建数据中心或者说扩建云计算，设备集成直接收益。主要就是中曙光，长城，太极，浪潮，中软几个标的。他们统一划分到算力建设里。上面两个大类是比较好把握的，而且第一波也没有走完。
数字经济细分行业还有国资云，人工智能，数据中心，云计算，还有涉及的6G概念。那这个细分归成两类，就是数据中心+人工智能（AI计算）。目前资金还在挖掘炒作第一阶段炒算力建设板块，并且也没有走完，继续参与个人觉得还是有肉吃的。第二阶段的数据中心加智能计算，目前也是概念阶段，也没有到分化出来，真正的好公司走出来的阶段。第二阶段也有可能衍生到自主可控国产芯片这个方向上来，毕竟大数据人工智能，底层逻辑都在芯片上。可以走一步看一步。
文章为作者独立观点，不代表满瑞网观点
佳荣网配2024-02-08
想赚快钱的投机者赶快远离格力，因为它不是你想要的筹码；如果你要跟它一起成长，将来一定不会让你失望的。我相信格力的文化！喷子远离！你如果没有格力股票，就不要操心了；如果买了格力，认为不能给你带来预期收益，可以立刻卖掉！
